阿里巴巴筹80亿美元跨国联贷 3家台资银行参贷

阿里巴巴80亿美元的联贷案，台银、兆丰银、开发工银3家台资银行也共襄盛举。图为阿里巴巴创办人马云。

即将首次公开发行（IPO）的阿里巴巴80亿美元（约2400亿元新台币）跨国联贷案，吸引全球23家银行共襄盛举，不乏高盛、花旗、汇丰、摩根士丹利、摩根大通、中国银行等重量级巨头。其中，台湾银行、兆丰银行、开发工银3家台资银行也加入了联贷团，瞄准阿里巴巴上市后商机。

阿里巴巴计划今年IPO，预料将筹资数百亿美元，成为近年全球最受瞩目的IPO。在IPO前，阿里巴巴希望藉这笔联贷偿还现有负债，并增加所持现金。80亿美元借贷组成为25亿美元3年期借贷、15亿美元循环信贷、及40亿美元5年期贷款。

在利率方面，3年期贷款利率为伦敦银行间拆款利率（LIBOR）加码225个基本点；5年期贷款利率加码275个基本点。

目前已有高达23家银行参与联贷，最初的9家银行为花旗、瑞信、星展、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行、摩根士丹利和澳盛。贷款金额除澳盛5亿美元外，其余为5.5亿美元。

值得注意的是，后来加入的14家银行中，包含3家台资银行，分别是台湾银行、兆丰银行各贷款1.8亿美元；开发工银贷款1亿美元。消息人士指出，不少投资银行竞相参贷，主要是为了争取成为阿里巴巴上市的承销商。

在所有参加联贷案的银行中，有11家具承销IPO资格，包括花旗、瑞信、德银、摩根大通等。

开发工银母公司开发金发言人张立人表示，开发工银一直都有在做杠杆融资收购的业务，这次主要是阿里巴巴集团主体进行IPO，对于阿里巴巴的盈余及B2B（企业对企业销售）或B2C（企业直接对消费者销售）的业务都相当乐观，尤其是大陆电子商务业蓬勃发展，前景看好。

至于这次是否为第一次与阿里巴巴接触，张立人表示，这是第一次合作，但过去已有高层跟阿里巴巴接触过，但不能确定这次合作联贷案是否与此有关，透过私募股权投资基金（PE）主导也是有可能的。